Giá dầu tăng hôm thứ Hai do lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu của Nga làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang và các quyết định của Ả Rập Saudi và Nga về việc gia hạn cắt giảm sản xuất trong ba tháng đã làm tăng thêm sự bất ổn trên thị trường. Số lượng mũi khoan đang hoạt động của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022.

Lạm phát cơ bản của Nhật Bản đã tăng 3,1% so với cùng kỳ trong tháng 8, vượt mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong 17 tháng liên tiếp.

Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất nhưng dự đoán sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất và ít lần cắt giảm lãi suất hơn trong năm nay. Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế được nâng lên và kiểm soát lạm phát sẽ không làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Lập trường diều hâu của Fed đã khiến dầu thô giảm giá, nhưng nguồn cung vẫn thắt chặt.

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ tạm dừng tăng lãi suất một lần nữa vào thứ Tư, nhưng vẫn giữ nguyên lựa chọn tăng lãi suất vào tháng 11. Mặc dù nền kinh tế Mỹ không có dấu hiệu suy thoái rõ ràng nhưng viễn cảnh chính phủ đóng cửa đang gây bất ổn cho nền kinh tế. Thị trường đang chú ý đến biểu đồ dấu chấm của Cục Dự trữ Liên bang và các nhà kinh tế tin rằng một đợt tăng lãi suất khác có thể xảy ra trong năm nay.

Vào lúc 02:00 ngày 21 tháng 9 năm 2023 (Thứ Năm), cuộc họp lãi suất FOMC tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang sắp diễn ra, dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này nhưng vẫn sẽ chú ý đến lạm phát và có thể có những hành động tiếp theo. Trọng tâm là liệu lãi suất có được tăng hay không, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi suất Trái phiếu Kho bạc và tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ.

Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ giảm, tăng phiên thứ 4 liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung từ OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm, xuống 9,393 triệu thùng từ mức 9,433 triệu thùng trong tháng 9, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12.

Đồng đô la đã tăng 9 tuần liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2014, trong khi các quỹ phòng hộ giảm vị thế bán ròng đối với đồng đô la gần 5 tỷ USD vào tuần trước. Sự phục hồi của đồng đô la đã kéo dài trong nhiều tháng, bất chấp kỳ vọng của nhà đầu tư trước đó về một chu kỳ thắt chặt.

Ngày 15/9, Trung Quốc lại công bố cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm thúc đẩy nền kinh tế, chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu có thể sắp kết thúc khiến giá dầu lên cao nhất 10 tháng. Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất nhưng chu kỳ thắt chặt có thể kết thúc Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới.

Giá tiêu dùng của Mỹ cao hơn dự kiến, chủ yếu là do giá khí đốt tự nhiên tăng và lo ngại của nhà đầu tư về lạm phát. Lạm phát cơ bản của Mỹ tăng tốc lần đầu tiên sau sáu tháng, tăng 0,3%. Phản ứng của thị trường khá im ắng, với xác suất 97% là Fed sẽ tiếp tục trì hoãn.

Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Tư, do các vấn đề về nguồn cung ở Libya và kỳ vọng của OPEC về nhu cầu dầu thô tăng trưởng ổn định. Libya phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất tích, dẫn đến nguồn cung không ổn định.

Các quỹ phòng hộ đang nhanh chóng giảm vị thế bán ròng bằng đồng đô la Mỹ và có thể chuyển sang mua đồng đô la Mỹ trước cuối năm nay. Dữ liệu cho thấy vị thế bán ròng đồng đô la Mỹ của các quỹ phòng hộ đã giảm xuống còn 7,17 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6 và chỉ bằng 1/3 so với 6 tuần trước.

Đồng yên phục hồi sau những bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã thúc đẩy kỳ vọng thắt chặt. Ông cho biết việc tăng lương có thể diễn ra trước cuối năm nay, điều này rất quan trọng khi ngân hàng trung ương xem xét việc thoát khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo. Tuy nhiên, tiền lương thực tế đã giảm trong 16 tháng liên tiếp.

Các quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang đã chỉ ra hôm thứ Năm rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có kế hoạch giữ nguyên lãi suất trong quyết định tháng 9, bất chấp những thách thức tiếp tục với lạm phát. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan, được coi là một trong những thành viên diều hâu nhất của Fed, bày tỏ sự ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất.

Mặc dù thị trường lao động Mỹ nới lỏng và dữ liệu lạm phát, đồng yên không thể phục hồi và vẫn giao dịch quanh mức 147,60, dưới mức can thiệp ngoại hối năm ngoái. Nhà tiên tri có ảnh hưởng về đồng yên đã cảnh báo các nhà giao dịch đồng yên dài rằng đồng yên có thể giảm xuống dưới 152 trong quý 4 và 155 vào năm 2024.

Giá dầu thô lần đầu tiên vượt 90 USD vào thứ Ba. Ả Rập Saudi và Nga tuyên bố sẽ gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện cho đến cuối năm. Ả Rập Xê Út sẽ giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày và Nga sẽ giảm sản lượng tới 300.000 thùng mỗi ngày. Các nhà đầu tư vốn kỳ vọng việc gia hạn chỉ đến tháng 10 nhưng quyết định kéo dài đến tháng 12 thật bất ngờ.